В последние годы развивающиеся области природных рынков и NatureTech привлекли внимание предпринимателей и инвесторов по всему миру.
Эти области, помогающие нам финансировать, понимать и восстанавливать природу, несомненно, сложны и, по общему признанию, представляют собой обстоятельства, выходящие за рамки обыденности.
Природоохранные предприятия должны расти, чтобы достичь финансовой устойчивости, но при этом они должны соответствовать более широким экологическим и социально-экономическим целям, чтобы эффективно решать задачи перехода к природоохранной экономике с нулевым уровнем выбросов. В то время как политическая и нормативная среда развивается, общих схем действий для роста и инвестиций недостаточно, чтобы решить и сбалансировать эти задачи.
Как в этом контексте инвесторам и организациям, занимающимся наращиванием потенциала, понять возможности и проблемы рынка, чтобы успешно поддерживать венчурные проекты? А предпринимателям и организаторам бизнеса - как использовать существующий ландшафт экосистемы, чтобы помочь масштабированию их бизнеса?
Возможности и проблемы рынка
Чтобы понять, как инвесторы и специалисты по наращиванию потенциала могут наилучшим образом поддерживать и развивать природоохранные предприятия, мы должны разобраться в специфическом наборе возможностей и проблем, с которыми сталкиваются природоохранные компании и проекты. Мы представляем их вместе, потому что часто набор возможностей может стать обоюдоострым мечом, если им не управлять должным образом.
Ориентирование в политической среде: В настоящее время в мире разрабатывается несколько стратегий, связанных с природой (например, Закон ЕС о восстановлении природы), которые, как ожидается, будут способствовать росту спроса на природоохранные решения. Это, безусловно, может создать благоприятные условия для роста продаж стартапов и решений, основанных на природе. Однако слишком сильная зависимость от политики в обеспечении доходов может также представлять риск для бизнеса. В условиях развивающегося ландшафта спрос, зависящий от политики, может сильно колебаться, что совершенно не подвластно предприятию. Развитие потоков доходов, не зависящих исключительно от политики, является важной частью стратегии. Например, разработка продуктов, которые можно использовать в различных сферах (например, биоданные для раскрытия информации о природе и страхования), может обеспечить определенную свободу действий. С другой стороны, неопределенность, связанная с природоохранной политикой, может быть превращена в возможность для природоохранных компаний повысить планку качества решений и инструментов, а также для предприятий вести пропаганду на рынке, предоставляя убедительные доказательства и данные для предлагаемых изменений, стимулируя разработку и реализацию высококачественной политики. Примером может служить разработка высокоинтегрированных метрик для биоразнообразия.
Волнение и неуверенность в отношении добровольного раскрытия информации и природных рынков: Несмотря на ажиотаж вокруг потенциала добровольных рынков природы (например, кредитов биоразнообразия) и добровольного раскрытия информации о природе (например, TNFD), сохраняется скептицизм в отношении реального спроса со стороны конечных пользователей и принятия клиентами. Многие считают, что корпорациям еще предстоит провести большую просветительскую работу и повысить свой потенциал. Без четкого спроса на рынке создание надежных бизнес-моделей может оказаться крайне сложной задачей. Это пространство потребует от корпораций значительных действий "снизу вверх", направленных на разработку стратегий создания цепочек добавленной стоимости и поставок, которые могут распространяться на национальном и международном уровнях. Воодушевление усилилось благодаря внедрению таких рамочных программ, как Целевая группа по раскрытию информации, связанной с природой, которая насчитывает 320 первых последователей, представляющих 4 триллиона долларов США рыночной капитализации. В ответ на эти тенденции многие компании разработали инструменты для мониторинга, отчетности и проверки (MRV) воздействия на окружающую среду решений, основанных на природе, и корпоративных операций - в каталоге инструментов TNFD перечислены сотни вариантов на выбор.
Баланс между научной строгостью, доступностью и потребностями клиентов: Сегодня рынок насыщен несколькими природными стандартами, метриками и методологиями. Несмотря на это, нам все еще не хватает общепринятой нормы. Больше не работая в рамках только академической и научной литературы, предприятия должны: 1) найти идеальную точку, в которой сочетаются строгость и доступность, и 2) понять свою роль в экосистеме - хотят ли они стать разработчиками методик и стандартов или поставщиками инструментов. Команды, которые смогут сделать это успешно, с правильным сочетанием наборов навыков в своих командах, смогут выделиться на рынке.
Укрепление спроса с помощью отраслевых партнерств: В условиях фрагментированного рынка может оказаться полезным создание партнерств в цепочке создания стоимости, которые предлагают конечным пользователям целостное решение. Например, компании ERM, Salesforce, NatureMetrics и Planetобъединили усилия для создания новой инициативы, призванной помочь компаниям решить насущные проблемы биоразнообразия. Их альянс сосредоточится на измерении, управлении и раскрытии информации о биоразнообразии, помогая компаниям опережать свои обязательства по отчетности о воздействии на природу. Учитывая, что одному предприятию сложно предложить рынку целостную услугу, такие партнерства могут помочь более эффективно проводить пробные и пробно-экспериментальные маркетинговые исследования.
Не один размер подходит всем: Ряд природных проектов и предприятий может потребовать больших капиталовложений. Будь то разработка искусственного интеллекта или инженерное обустройство торфяников для их повторного увлажнения, конкретные предприятия, связанные с природой, часто не могут избежать высоких первоначальных затрат. С другой стороны, они также могут быть подвержены ощутимым рискам, присущим работе в физическом мире, например, риску того, что климатические явления могут свести на нет усилия по восстановлению лесов. Модели венчурного финансирования не всегда хорошо вписываются в эту динамику. Основатели должны искать правильные модели финансирования, которые признают их нефинансовую ценность и соответствуют их профилю риска и вознаграждения. Например, некоторые венчурные компании могут предпочесть позиционировать себя как долгосрочные инфраструктурные проекты и найти варианты финансирования, которые возьмут на себя риск развития, чтобы сделать их готовыми к строительству. Здесь есть возможность для инноваций, даже в структуре финансирования, и основатели должны четко представлять, какие типы финансирующих организаций и организаций, занимающихся наращиванием потенциала, могут лучше всего подходить для удовлетворения потребностей их бизнеса.
Развивающаяся экосистема поддержки
Хотя экосистема еще молода, существует небольшое, но растущее число инкубаторов, акселераторов, венчурных компаний и инновационных проектов, ориентированных на биоразнообразие, которые стремятся поддержать позитивные с точки зрения природы предприятия, чтобы они могли справиться с вышеупомянутыми проблемами и возможностями.
Как уже говорилось, различные профили компаний требуют индивидуального подхода к наращиванию потенциала. Например, одни компании могут лучше подходить для быстрого роста и привлечения средств с помощью акционерного капитала, а другие, такие как компании, основанные на реальных активах, могут лучше подходить для более терпеливых форм капитала, включая заемный. Ниже мы приводим подборку игроков в этом ландшафте в зависимости от стадии роста, которую они рассчитывают обслуживать, и типа природных предприятий (а иногда и некоммерческих организаций), которые они поддерживают.
В широком смысле эти инициативы по наращиванию потенциала направлены на то, чтобы внести вклад в экосистему в том или ином сочетании:
Основы бизнеса и этики: Многие предприятия на ранних стадиях развития нуждаются в поддержке для создания надежной деловой практики. Это часто связано с совершенствованием структур управления, улучшением финансового менеджмента, подбором персонала на ключевые стратегические роли, решением юридических и налоговых вопросов. Хотя эти проблемы характерны для стартапов, они, как правило, более остры в позитивных по своей природе предприятиях, поскольку многие основатели являются новичками с ограниченным опытом ведения бизнеса. Кроме того, для обеспечения позитивного вклада в экосистему первостепенное значение имеет основополагающая этическая стратегия бизнеса. Венчурные компании должны поставить в центр своей деловой практики вопрос о том, "как" они будут добиваться природоположительных и справедливых результатов, учитывая при этом их системные последствия для природы и экономики.
Создание сильной рыночной стратегии: Создание четкой рыночной стратегии - от разработки плана выхода на рынок до уверенности в соответствии продукта и маркетинга - для всех предприятий имеет решающее значение. Эта задача часто вызывает трудности даже у основателей, ориентированных на позитивную природу, из-за зарождения рынков и разнообразия потенциальных путей, которые можно выбрать. Инкубаторы, венчурные компании и акселераторы, ориентированные на позитивную природу, часто пытаются помочь основателям понять, когда в их бизнес-моделях следует опираться на политику, когда искать внешние возможности на рынке и как выбирать сегменты клиентов и модели ценообразования.
Обеспечение "инвестиционной готовности" для соответствующего инструмента финансирования: Специалисты по наращиванию потенциала могут помочь своим портфелям разработать стратегию, направленную на правильное сочетание финансирования, будь то каталитическое грантовое финансирование, заемные средства, акционерный капитал или первые в своем роде инструменты финансирования, такие как D-SAFE от Elemental Excelerator. Кроме того, специалисты по наращиванию потенциала могут помочь в рассмотрении других параметров. Сюда могут входить временные горизонты, соответствие мандату/миссии и развитие пациента для выявления различных типов финансирующих организаций (например, семейных офисов, филантропии и т. д.).
Создание благоприятной экосистемы с помощью отраслевых и межсекторных партнерств: Установление сотрудничества с ключевыми партнерами может повысить доверие к инновациям, открыть новые рыночные возможности и гарантировать, что предприятия создают продукты и услуги, которые нужны клиентам и которые необходимы для справедливых природных рынков. Многие специалисты по наращиванию потенциала создают благоприятную экосистему для своих групп, включая научные круги, правительство, благотворительные организации, промышленность и местные сообщества - все они играют ключевую роль на природных рынках. Мы уже видим интересные примеры такого сотрудничества, в том числе. Natwest сотрудничаетс Innovate UK Business Connect и Satellite Applications Catapult, что позволяет космическим и финансовым компаниям объединить усилия для создания решений в области природопользования.
Получение рыночных премий за счет наглядной демонстрации воздействия: Заложенная в бизнес-модель опциональность может принести более высокие премии на рынке. На примере природных и углеродных кредитов можно сказать, что те из них, которые включают в себя доказанные социально-экономические выгоды, часто могут запрашивать более высокие цены, чтобы оправдать "отдачу" от воздействия. "Кредиты, полученные от проектов, имеющих хотя бы одну сертификацию сопутствующих выгод, имеют 78 %-ную ценовую премию по сравнению с проектами, не имеющими сертификации сопутствующих выгод". Однако в таких случаях важно иметь четкие способы измерения воздействия, чтобы повысить подотчетность и избежать "зеленого промывания". Разработка природных рынков - сложная проблема, и специалисты по наращиванию потенциала могут помочь продуктам создать сильную политику воздействия и продемонстрировать более одного отличительного преимущества.
Выводы
Хотя не существует серебряной пули для решения кризиса биоразнообразия, творческий подход и сотрудничество - два важнейших компонента, необходимых для создания гибридных моделей получения прибыли, в которых особое внимание уделяется общественному и социальному благу.
Существует сильное сообщество специалистов-практиков в различных отраслях и географических регионах, которые работают над созданием предложений, использующих возникающие возможности для создания решений, направленных на смягчение последствий утраты природы и поддержку сообществ. Необходимы различные гибриды моделей бизнеса, ценообразования и финансирования, построенные с учетом уникальных обстоятельств конкретного фактора утраты биоразнообразия, с которым приходится бороться, - от утраты среды обитания до загрязнения окружающей среды, от изменения климата до инвазивных видов.
Учитывая динамику развития природных рынков и для того, чтобы лучше проложить путь вперед, необходимо задать ключевые вопросы. Предприниматели, какие болевые точки вы испытываете, и какая программа лучше всего подходит для оказания наиболее эффективной поддержки? Каких перспектив вам не хватает и в чем вы нуждаетесь? Обеспечиваете ли вы разработку высокоинтеллектуального решения, создающего положительный прецедент на рынке? Что касается специалистов по наращиванию потенциала, какими навыками обладает ваша команда? Какие инновации вы можете внедрить в стек капиталовложений и как вы можете привлечь к сотрудничеству различные типы инвесторов? Каким опытом вы обладаете, чтобы принести наибольшую пользу экосистеме? И какие пробелы в экосистеме вы можете заполнить - чем вы можете быть полезны?
Чтобы внести коллективный вклад в создание богатой природой и справедливой экономики, мы предлагаем новаторам и создателям потенциала принять участие в работе экосистемы и задать ряд важных вопросов, изложенных выше.
Соавторы: Костантина Кулури (NatureFinance), Юни Чой(Terratai) и Рэйчел Эштон Лим(Silverstrand).
