Природа всегда была важнейшим компонентом успеха в бизнесе. Но только недавно частный и финансовый секторы начали внимательно изучать вклад природы в итоговый результат.
Публикация окончательного варианта рекомендаций Целевой группы по раскрытию финансовой информации, связанной с природой (TNFD), является последней и важной вехой в изменении потоков капитала в сторону позитивных для природы результатов. Рекомендации предоставляют компаниям четкую основу для информирования внутри компании и рынка, особенно инвесторов, об их зависимости от природы и связанных с этим рисках и воздействиях.
Это важнейший шаг в перестройке самой инфраструктуры финансовой системы, позволяющий создать природосберегающую экономику. Он был встречен бурным появлением новых инструментов, подходов и предприятий, призванных поддержать компании в принятии и интеграции раскрытия информации о природе в их деятельность.
На нашем втором мероприятии Nature Investor Circle мы рассмотрели рекомендации и их последствия для бизнеса и финансовых учреждений. Полную версию мероприятия вы можете посмотреть здесь.
Мы пригласили Люси Алмонд, председателя Nature4Climate, Виана Шарифа, основателя NatureAlpha и руководителя отдела устойчивого развития FNZ Group, а также Саймона Пикарда, председателя комитета по инвестициям в воздействие UBP, чтобы они поделились своими мыслями о быстро меняющемся ландшафте финансовых раскрытий, связанных с природой.
Вот что мы узнали.
1. Мы наблюдаем появление раскрытия информации, связанной с природой
"Кажется, что каждый день появляются новые рамки, новые нормативные требования, которые мы должны рассматривать с точки зрения раскрытия информации, связанной с природой", - говорит Виан Шариф.
Рекомендации TNFD направлены на стандартизацию оценки рисков, воздействий, зависимостей и показателей отчетности, связанных с природой, и доведение их до сведения мировой общественности. Измерение базового уровня сегодня закладывает основу для оценки и отчетности по вопросам, связанным с природой, в будущем.
"Одна из проблем до сих пор заключалась в том, что люди не говорили на одном языке", - говорит Саймон Пикард. "Это очень большой шаг в создании общего языка".
Рекомендации тесно связаны с Целевой группой по раскрытию финансовой информации, связанной с климатом (TCFD), что означает, что предприятия и финансовые учреждения начинают включать природу в более целостную картину рисков, связанных с природой и климатом.
2. Новая волна предприятий помогает закрепить раскрытие информации в науке.
"Если вы инвестор и анализируете данные о раскрытии информации по 12 000 компаний в своем портфеле - это сложная задача, - говорит д-р Шариф.
Совершенствование системы раскрытия информации о природе происходит одновременно с беспрецедентным технологическим ростом наших возможностей по мониторингу состояния экосистем. Это вызвало волну новых предприятий, таких как NatureAlpha, которые помогают компаниям и инвесторам ориентироваться в расширяющемся мире данных о природе и обеспечивать их научное обоснование.
Но метрики - это только часть уравнения для выполнения рекомендаций TNFD. Другой задачей является постановка целей, которые направляют действия. "Как только мы поймем, как определить базовый уровень воздействия компании или инвестиционного портфеля, мы сможем понять, как не только установить, но и достичь поставленных целей с течением времени", - говорит д-р Шариф.
3. Местность - это большая проблема.
Ценность данных, раскрываемых в отчетности, во многом зависит от способности компании определить географическое местоположение каждой точки своей деятельности, что является непростой задачей для транснациональных компаний со сложными и далеко идущими цепочками поставок. Для финансовых учреждений эта задача усложняется, если рассматривать целый портфель компаний.
"Одно из преимуществ такого ускорения процесса отчетности по биоразнообразию заключается в том, что корпорации лучше понимают, что от них потребуется в будущем в плане локальности", - говорит г-н Пикард. "Для многих компаний это первый раз, когда они задумываются об этом".
Развивающийся набор геопространственной информации и инструментов означает, что мы можем начать лучше понимать влияние компании на различные аспекты природы по всему миру. Но, как отметил г-н Пикард, разница между теорией и практикой будет велика. "Нам предстоит много итераций. Это первая попытка".
4. Спрос на данные и инструменты стимулирует инвестиции в природные технологии.
Новые природосберегающие предприятия означают новые потоки инвестиций. Люси Алмонд, председатель Nature4Climate, поделилась последними тенденциями из недавно выпущенного коалицией отчета State of Nature Tech.
Отчет, представленный в октябре, показывает, что природные технологии - это новая, но растущая инвестиционная категория, особенно в таких областях, как продовольствие и сельское хозяйство, а также цифровые измерения, отчетность и верификация. В период с 2018 по 2022 год накопленные инвестиции в стартапы в сфере nature tech составят 7,5 млрд долларов США.
"Большая часть этих инвестиций по-прежнему сосредоточена в США и Европе, но мы наблюдаем волну инноваций на глобальном юге, где новаторы разрабатывают решения для местных проблем", - говорит г-жа Алмонд.
5. Сообщества и защитники природы должны иметь место за столом переговоров.
Для ведущих финансовых институтов природные рынки представляют собой множество проблем: они должны ориентироваться в новой и быстро меняющейся нормативно-правовой среде, балансировать между двумя целями - финансовой и экологической выгодой - и следить за тем, чтобы их инвестиции действительно приносили положительные результаты для природы.
По мнению Саймона Пикарда, председателя комитета по инвестициям в проекты UBP, ключевыми моментами в преодолении этих проблем являются (а) принятие решений на основе научно обоснованных данных и (б) наличие правильных структур управления.
"Каждый управляющий фондом и каждая компания должны думать об управлении и стратегии", - говорит г-н Пикард. "Это будет итеративный путь, и вы можете начать его только при наличии правильного управления".
UBP открыл свой Фонд восстановления биоразнообразия чуть более двух лет назад. Структура управления фондом, в которую входят специалисты из Фонда парков мира и Кембриджской природоохранной инициативы, означает, что за столом переговоров сидят специалисты по охране природы и общественные организации. Такой подход обеспечивает необходимую поддержку, гарантируя, что инвестиционные решения будут подкреплены научными данными и разработаны с учетом интересов сообществ.
"Очень важно создать координационный центр для сотрудничества, чтобы обеспечить всем участникам официальные возможности для участия, - говорит г-н Пикард.
