Cercle des investisseurs pour la nature - Mettre le capital au service de projets de création d'entreprises équitables et respectueuses de la nature   

31 mai 2024

Les investissements nécessaires pour protéger la nature d'ici à 2030 sont estimés à 1 000 milliards de dollars1. Selon les estimations, 55 % du PIB mondial dépend de la nature2. Cela signifie que si les écosystèmes s'effondrent, nous sommes confrontés à une perte potentielle de 58 000 milliards d'USD3. En d'autres termes, un investissement de 1 000 milliards d'USD pourrait produire un rendement annuel de 58 000 milliards d'USD - un retour sur investissement qui devrait susciter l'intérêt des investisseurs les plus chevronnés. Bien entendu, cela ne tient pas compte du fait que de nombreux aspects du PIB actuel sont générés de manière non durable.  

Comment pouvons-nous stimuler des résultats équitables et positifs pour la nature, en créant un cycle vertueux d'investissement et d'innovation ? Il faut d'abord éviter d'investir uniquement dans des solutions fondées sur la nature. Bien qu'elles puissent constituer un excellent moyen de financer la restauration et la régénération de la nature, elles ne représentent qu'une partie du puzzle. Pour vraiment faire bouger les choses, nous devons examiner la manière dont la nature circule dans le système financier et envisager des solutions possibles pour atténuer la pression exercée sur les ressources de la nature. Une étude récente a estimé que l'ampleur des flux financiers négatifs pour la nature s'élève à près de 7 000 milliards de dollars par an4. De même, le système alimentaire mondial actuel, évalué à 8 000 milliards de dollars, aurait des effets négatifs d'une valeur de 12 000 milliards de dollars5.   

Il est encourageant de constater que la nature fait son chemin dans les entreprises et dans les politiques qui façonnent le marché, car les réglementations et les normes évoluent rapidement. Nous assistons également à un changement radical du point de vue des citoyens, car les consommateurs, les investisseurs, les contribuables et les électeurs se rendent compte qu'ils ont un pouvoir d'action. Pour changer véritablement la plomberie du système financier et ses flux de financement, nous devons nous équiper de données, d'outils analytiques pertinents et d'instruments financiers qui nous aideront à prendre les bonnes décisions.  

Nous avons besoin de solutions pour comprendre les impacts et les dépendances de la nature au niveau d'un agriculteur ou d'un pêcheur, d'un écosystème, d'une entreprise, d'un portefeuille financier, ainsi que pour les gouvernements et les régulateurs. Nous avons besoin d'outils qui permettent aux entreprises de comprendre leurs chaînes de valeur et d'adapter leurs modèles d'approvisionnement. Des opportunités d'investissement à grande échelle sont nécessaires pour mettre en œuvre des changements dans les écosystèmes - sur terre et dans l'eau. Nous avons besoin de technologies améliorées et abordables pour surveiller l'impact de ces changements et prendre des décisions plus intelligentes sur la gestion des écosystèmes. De nouvelles approches sont nécessaires pour réduire les risques liés aux interventions dans les écosystèmes pour tous ceux qui investissent et en bénéficient. Plus important encore, nous devons appliquer des mécanismes qui garantissent des marchés équitables, avec des investissements dirigés vers les gardiens de la nature, plutôt que vers les intermédiaires. 

Les investissements précoces ont historiquement joué un rôle de catalyseur de changements rapides. Nous devons maintenant agir rapidement et à grande échelle. Ils peuvent contribuer à lever les obstacles technologiques, politiques ou conceptuels qui empêchent actuellement la nature d'être visible sur les marchés et de faire l'objet d'investissements équitables et hautement intégrés. Cette cohorte de jeunes acteurs susceptibles de changer de paradigme a besoin d'un solide capital pour alimenter sa croissance, comprenant non seulement diverses sources de financement, mais aussi différents types d'acteurs. 

Des parallèles peuvent être établis avec l'évolution des technologies propres, où l'adoption de la production d'énergie renouvelable a été alimentée par des subventions gouvernementales et des accords d'achat à long terme conçus pour réduire le profil de risque et rendre les investissements plus acceptables pour les investisseurs. Cela a créé une spirale ascendante, permettant de nouveaux investissements dans l'amélioration des technologies et la réduction des coûts. 

Quelles leçons pouvons-nous en tirer ? Que devons-nous faire différemment ? Au-delà de l'empilement de fonds propres, de dettes et de titres convertibles, comment pouvons-nous appliquer des mécanismes financiers pour réduire les risques d'investissement et encourager une plus grande participation ? Des accords de prélèvement existent déjà pour certaines solutions basées sur la nature (par exemple, le carbone), de même que des accords de préfinancement dans ce domaine, mais il est clair qu'ils ne sont pas encore suffisants. Quelles sont les subventions et les réglementations qui pourraient être favorables ? Comment mettre en place des structures de financement régionales qui comprennent les complexités de la nature dans des régions spécifiques du monde ? Comment ces structures interagissent-elles avec les marchés mondiaux des capitaux ? Et quel rôle jouent les investisseurs en phase de démarrage ?   

Ce qui manque, ce sont les actifs financiers souples que les investisseurs peuvent fournir : des modèles d'entreprise ancrés dans la science, la rigueur, la patience, les partenariats et le soutien pour naviguer dans les fortes vagues réglementaires. C'est la colle qui tient le tout ensemble. La nature, en particulier la biodiversité, est complexe, d'autant plus lorsqu'elle est en interface avec la dynamique du marché. Il est important de comprendre l'écheveau des relations au sein des systèmes complexes. Un capital patient et stratégique est essentiel pour soutenir les entreprises qui créent les marchés et les outils dont nous avons besoin. 

En investissant dans des entreprises pionnières, nous pouvons attirer des investissements généraux dans des domaines vitaux, mais souvent négligés, et ainsi favoriser une évolution vers un avenir plus durable et plus juste. Un petit pas significatif consisterait à développer des cadres permettant aux investisseurs de comprendre si une entreprise en phase de démarrage est créatrice et équitable, et si elle constitue une solution positive pour la nature. Le Cercle des investisseurs pour la nature, lancé par NatureFinance, travaille à l'élaboration d'un tel cadre. Cette communauté a pour objectif d'être le fer de lance de cette transformation en réunissant un groupe diversifié de parties prenantes, notamment des investisseurs en phase de démarrage, des entrepreneurs, des leaders d'opinion et des scientifiques. Nous étudions en profondeur la manière de créer une pile de financement pour les entreprises équitables et positives pour la nature en phase de démarrage - il s'agit d'une invitation ouverte à rejoindre cette exploration, pour tous ceux qui partagent la vision de façonner un avenir juste, positif pour la nature et net zéro.  

Co-auteurs : Hiba Larsson NatureFinance, Jamie Batho The Landbanking Group  

1 https://about.bnef.com/blog/1-trillion-to-protect-biodiversity-is-cheaper-than-the-cost-of-inaction/#:~:text=Ce%20will%20need%20to%20jump,the%20end%20of%20the%20decade

2 https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2023/english/pwc-boosts-global-nature-and-biodiversity-capabilities-with-new-centre-for-nature-positive-business-as-new-research-finds-55-percent-of-the-worlds-gdp.html

3 https://www.pwc.com/id/en/media-centre/press-release/2023/english/pwc-boosts-global-nature-and-biodiversity-capabilities-with-new-centre-for-nature-positive-business-as-new-research-finds-55-percent-of-the-worlds-gdp.html

4 https://sdg.iisd.org/news/unep-report-exposes-disparity-between-nbs-nature-negative-finance-flows/

5 https://www.naturefinance.net/making-change/nature-markets/food-finance-nexus/

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