لم تكن حالة العمل للاستثمار في الطبيعة أقوى من أي وقت مضى.
نظرا لأن تدهور النظم البيئية للأرض يشكل مخاطر متزايدة على الاقتصادات في كل مكان ، فقد كان هناك انفجار في الاهتمام بأسواق الطبيعة. تعمل الشركات والتقنيات والبنى التحتية المالية الجديدة على تشكيل الطريقة التي تخلق بها هذه الأسواق قيمة اقتصادية من خلال تسخير الطبيعة بطرق عادلة ومتجددة.
المستثمرون في المراحل المبكرة مهمون لجعل هذا ممكنا. ومع ذلك ، هناك القليل من الموارد لدعمهم أثناء تنقلهم للتحديات التنظيمية والمالية والعلمية المعقدة التي تأتي مع هذه المنطقة الجديدة.
لهذا السبب نطلق Nature Investor Circle ، وهو مجتمع جديد يجمع بين المستثمرين في المراحل المبكرة والعلماء وقادة الفكر لدعم الابتكار والتعاون اللازمين لتحفيز الاستثمارات الذكية في المشاريع الإيجابية للطبيعة.
وركز الحدث الأول لدائرة مستثمري الطبيعة على النهج والأدوات الجديدة لقياس التنوع البيولوجي واستكشف كيفية دمج هذه الأدوات في الأدوات المالية لتوجيه الأموال نحو التنوع البيولوجي.
إذا فاتك الحدث أو كنت بحاجة إلى تجديد المعلومات ، فقد لخصنا أهم 5 أشياء تعلمناها من دائرة مستثمري الطبيعة الأولى أدناه.
1. الطبيعة: فئة الأصول الجديدة
سيتطلب تحقيق الأهداف التي حددها الإطار العالمي للتنوع البيولوجي 700 مليار دولار سنويا أو ، حسب بعض التقديرات ، ما يصل إلى 1 تريليون دولار من التمويل الإضافي بحلول عام 2030.
بعيدا كل البعد عن 120 إلى 140 مليار دولار تستثمر سنويا في حماية التنوع البيولوجي واستعادته ، فإن تحقيق هذه الأهداف سيتطلب نطاقا كبيرا وعاجلا في تمويل الطبيعة.
وفقا لمارتن ستوختي ، مؤسس مجموعة Landbanking Group ، فإن التعامل مع الطبيعة كفئة أصول ، تماما مثل أي ضمان مالي آخر ، هو خطوة حاسمة في زيادة الاستثمار. قال ستوختي: "يجب أن يكون عقدا يمكن التحكم فيه ، ومجموعة من الحقوق التي يمكنك امتلاكها ، وبالتأكيد يجب أن يكون له قيمة اقتصادية إيجابية". "هذا يعني أنه يجب أن يكون هناك سوق يمكن تداوله فيه."
ولكن كيف سيبدو هذا النوع من السوق؟ اتفق جميع المتحدثين على أنه من أجل أن تكون أسواق الطبيعة ناجحة ، يجب أن تكون شفافة وموحدة وقابلة للتطوير ومدعومة ببيانات جيدة لضمان تحقيق الاستثمارات بالفعل لما شرعت في القيام به.
سيكون دعم المستثمرين في المراحل المبكرة أمرا ضروريا. "يحتاج القطاع إلى الكثير من رأس المال الحفاز" ، قال باتي تشو ، رئيس الاستثمار المؤثر في سيلفرستراند كابيتال ، وهو مستثمر مؤثر مقره سنغافورة يركز على التنوع البيولوجي.
مثل العديد من الرواد الآخرين في هذا المجال ، تقوم مجموعة Landbanking بتطوير البنية التحتية اللازمة لإنشاء هذا السوق. المنتج الأول للشركة ، Landler ، هو عبارة عن منصة شاملة تربط الشركات بمشرفي الأراضي من خلال العقود القائمة على النتائج. الحل هو الفوز. يتلقى مشرفو الأراضي مدفوعات مع زيادة رأس مالهم الطبيعي ، ويمكن للشركات حجز هذه الاستثمارات كأصول في ميزانياتها العمومية.
2. البيانات الجيدة شرط أساسي
محور التركيز الرئيسي للمناقشة: يتطلب تحويل الطبيعة إلى أصل قابل للتداول بيانات قوية عن التنوع البيولوجي.
يجب أن تكون العقود بين المستثمرين وأولئك الموجودين في الخطوط الأمامية للحفاظ على التنوع البيولوجي ، مثل تلك التي تيسرها منصة Landler ، قائمة على الأداء ليكون لها تأثير. يتطلب تتبع الأداء مقاييس معقدة للتنوع البيولوجي تقيس صحة الطبيعة في أي مكان معين بمرور الوقت.
في الماضي، كانت مقاييس التنوع البيولوجي تميل إلى التركيز على جانب واحد أو بضعة جوانب من التنوع البيولوجي على حساب الجوانب الأخرى. على المرء أن ينظر فقط إلى رد الفعل العنيف المتزايد ضد برامج إعادة التحريج وتربية النحل ليرى أدلة على كيف أن تهميش التعقيد البيولوجي يمكن أن يضر أكثر مما ينفع.
وأوضح جيمي باتو، كبير موظفي مجموعة لاندبانكينغ، أن "الخطر الأكبر هو تشكيل أسواق الطبيعة بطريقة ليست قوية علميا، بطريقة توجه الأموال إلى مؤشرات أو نتائج لم نكن نقصدها".
يأمل الفريق الذي يقف وراء مؤشر SEED ، وهو مؤشر للتنوع البيولوجي صممه علماء البيئة الرائدون من مختبر كراوثر في ETH Zurich ، في تصحيح أخطاء الماضي. يعتمد المؤشر على مجموعات البيانات البيئية الضخمة والتعلم الآلي ومعلومات الأقمار الصناعية لإنتاج مقياس واحد للتعقيد البيولوجي لأي موقع على هذا الكوكب.
"مع SEED ، نسعى جاهدين لتغيير الطريقة التي يتم بها أخذ التنوع البيولوجي في الاعتبار وحسابه في النظم الاقتصادية والسياسية" ، قال Alexa Firmenich ، المدير المشارك ل SEED. "إذا كانت الأسواق ستتشكل ، فلنشكلها حول أفضل العلوم جودة."
3. التكنولوجيا تغير اللعبة
تعمل الاختراقات في الذكاء الاصطناعي على تغيير قدرتنا على قياس التنوع البيولوجي بسرعة. "ما يميز هذه اللحظة هو أننا نطور أخيرا تقنيات تبدأ في الاقتراب من تعقيد الطبيعة" ، قال كيفن ويب ، المؤسس المشارك لشركة Superobject ، واحدة من أولى شركات رأس المال الاستثماري في العالم المخصصة للتنوع البيولوجي.
"لدينا انخفاض في تكاليف الحوسبة ، لذلك نحن قادرون على البدء في نمذجة ما تبدو عليه النظم البيئية في الواقع" ، قال السيد ويب. "لدينا انخفاض في تكاليف الجينوم ، لذلك نحن قادرون على تسلسل ليس فقط الأنواع الفردية ولكن مجموعات بأكملها."
إن قدرتنا على قياس ورصد التنوع البيولوجي تواكب التكنولوجيا. في الماضي ، كانت قيود الحوسبة تعني تبسيط فهمنا للتنوع البيولوجي. الآن ، تعني التحسينات في الذكاء الاصطناعي وتسلسل الحمض النووي والاستشعار عن بعد وتقنيات الطائرات بدون طيار أن تتبع الحالة المتغيرة للطبيعة لم يكن أبدا أرخص أو أسرع أو أكثر دقة.
"يمكننا البدء في العمل مع الطبيعة كما هي بطريقة أكثر ذكاء وأكثر تعمدا" ، قال السيد ويب. "دعاة الحفاظ على البيئة هم من المتبنين المذهلين للتقنيات المبكرة."
4. العدالة الاجتماعية في جوهرها
وبينما كان المتحدثون يأملون في أن يؤدي تعميم الطبيعة كفئة أصول إلى تحفيز الاستثمار الذي تشتد الحاجة إليه، فقد قدموا تحذيرا قويا: في السعي لتعبئة رأس المال الخاص، يجب ألا ننسى أن التنوع البيولوجي هو منفعة عامة معقدة.
وقال السيد باتو: "أحد المخاطر هو أننا نبدأ في تقدير الطبيعة أكثر فأكثر ، وينتهي بنا الأمر في عالم مفرط في السلع ويحتمل أن يؤدي إلى الكثير من قضايا العدالة الاجتماعية".
وردد سيمون زاديك ، المدير التنفيذي لشركة NatureFinance ، هذا التحذير. "علينا فقط أن ننظر إلى التدرج السعري لأسواق الكربون غير الطوعية ، 5 دولارات في أواكساكا ، 100 دولار في بروكسل ، لنرى أن هذه ليست ببساطة غير عادلة ، إنها أسواق غير مستدامة."
وهذا يجعل الحكم قضية ذات أهمية كبيرة. "يجب أن تكون العدالة الاجتماعية ركيزة أساسية لأي استثمار في الطبيعة" ، قال السيد باتو. "الحكم الرشيد هو جزء كبير من ضمان ذلك."
5. "التحرك بسرعة وكسر الأشياء" لا ينطبق."
وكان الموضوع الرئيسي لهذا الحدث هو أهمية التعاون والمسؤولية الجماعية.
قال السيد ويب: "إن الموقف النموذجي في وادي السيليكون المتمثل في" التحرك بسرعة وكسر الأشياء "لا ينطبق حقا". "نحن نحاول الاستفادة من طموح الشركات الناشئة ، ولكن أيضا مع مراعاة خبرة دعاة الحفاظ على البيئة ".
سيلعب العلماء والأكاديميون دورا أساسيا في أسواق الطبيعة ، ليس فقط في توجيه تنفيذ مشاريع الحفظ ولكن أيضا في التحقق من تأثيرها. "يمكن للمجموعات الأكاديمية التحقق مما إذا كان لديك زيادة في النسبة المئوية في التنوع البيولوجي بشكل مستقل ، لذلك ليس لديهم فائدة مالية في المبالغة في تقديرها" ، أوضح تيم كولز ، الرئيس التنفيذي لشركة RePlanet ، مطور ائتمان التنوع البيولوجي في المملكة المتحدة. "يمكن أن يساعدك هذا في تجنب موقف ، كما هو الحال في سوق ائتمان الكربون ، حيث تتم مكافأة هيئة التصديق من خلال المزيد من الائتمانات التي تقدمها."
يمكن للمجتمعات الناشئة ، مثل Nature Investor Circle ، توفير واجهة مهمة للعلوم والتمويل. يمكن للمحادثات المنتظمة والمفتوحة حول القضايا المعقدة للعدالة الاجتماعية والإنصاف والحوكمة أن تساعد المجتمع على تطوير صوت جماعي للمضي قدما.
"الخطر الأكبر على الإطلاق هو عدم القيام بأي شيء" ، قال السيد باتو. "ونحن بحاجة إلى البدء بالانتقال من عقلية تنافسية إلى عقلية تعاونية - لن تكون هذه مساحة يستحوذ فيها الفائز على كل شيء."
